通信行业:物联网,中移动开启集采,华为引领发展

行业观点

全球物联网产业发展迅速:目前全球60%的企业正在应用或正在应用物联网,24%的企业把开支预算放在物联网,63%的企业已经从物联网中受益。国内来看,目前共有7个模组厂商,5个芯片厂商,GSMA NB-IoT成员67个,超过1500个中国NB-IoT联盟成员,25+运营商选择NB-IoT为物联网方案,预计今年年底达到200万的商业连接数。

物联网产业链不断更新迭代:华为推出Ocean Connect IoT平台,使得物联网使能业务快速发展。华为平台的特点主要有:1,解决方案完整性,模块化设计;2,平台完全开放,向上开放200个API,向下支持20多个行业协议;3,平台是ICT平台,实现端到端的数据管理,识别网络故障,提升行业客户满意度。目前,华为的物联网芯片每个月出货量达到100万片,其主要为Boudica系列芯片。而华为自主研发的操作系统LiteOS,则加速物联网终端智能化。移远通信与华为达成合作协议,2016年7月推出全球第一款3GPP R13模组,2017二季度BC95进入量产,2017四季度移远推出基于华为Boudica V150芯片的全频段模组。

中国移动开启NB-IoT集采:中国移动公布了2017年31省蜂窝物联网无线主设备集中采购结果,其中,中标企业为华为、中兴、爱立信、诺基亚四家。不过,华为、中兴成为了此次集采的大赢家,整体份额超过70%,爱立信的份额排在第三,诺基亚排在第四。根据中国移动“蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可研集采”透露的相关工程金额为395亿元。

物联网应用场景再发现:9月20日,在物联网产业峰会上,上海市物联网开放实验室发布了NB-IoT的行业规范指引。主要对NB-IoT在智能计量、智能烟感等几个方面的典型应用做了分则指引。从物联网应用场景来看,农业物联网、供应链消费金融、ofo单车成为物联网应用新场景

投资建议

看好物联网产业链:看好NB-IoT网络在行业应用中加速落地,模组端建议关注广和通,平台端建议关注宜通世纪,终端侧建议关注新天科技。

风险提示

物联网连接数不及预期;

运营商资本开支不及预期。