计算机行业SaaS专题周报:2017年全球云计算魔力象限发布,阿里云上榜

投资要点:

行情回顾:

上周软件与服务指数上涨1.34%,同期上证综指下跌1.12%,深证成指上涨0.14%,软件与服务指数表现优于上证综指与深证成指,板块调整逐步筑底反弹,部分超跌质优股逐步受到投资者追捧。

行业分析:

1、2017年全球云计算魔力象限发布,阿里云上榜

(1)亚马逊AWS和微软Azure共同称霸IaaS领域

Gartner 认为:AWS是最常被选择的服务提供商,是许多用户在整个企业组织内战略性采用的云服务。AWS唯一饱受诟病的地方是,采用其服务需要有一定的专长,另外其定价结构可能很复杂。而Azure的服务对象很广泛,可处理多种工作负载。微软也被认为主要是一家战略性的企业云合作伙伴。Gartner认为,Azure在服务体验、支持、说明文档和培训方面还可以做得更好。亚马逊与微软也因此进入了魔力象限领导者区域。

(2)谷歌云位列魔力象限有“远见者领域”排头兵,阿里云首次入围

Gartner表示谷歌云平台名列第三,不过与前两名相差较远,它对原生型公司来说是个不错的选择。然而,谷歌常常被企业认为是一家作为AWS次级替代品的云提供商,谷歌一直在发力数据分析及完善生态系统,这些举措有望在未来获得成效。Gartner认为阿里云是中国Iaas市场份额的领先者,尤其在进行云端转型的企业和政务机构相关市场中。此外,阿里巴巴集团持续在新的地区投资技术和业务板块,也为阿里云的业务拓展提供了新的市场。其他进入有远见者象限的云计算平台还有IBM和Oracle。

2、Slack拟融资5亿美元,亚马逊欲斥资90亿收购

Slack是一个基于云的团队协作工具和服务,于2013年8月推出。截至今年1月份,Slack宣布拥有150万个付费用户和500多万日常活跃用户。

(1)过去三年Slack发展迅速,但目前面临巨头的竞争压力

去年11月,微软团队推出了与Office 365订阅捆绑的应用程序,有效地削弱了Slack的定价。它还与Office其他软件以及Skype for Business通信平台紧密集成,并支持150多个第三方应用程序。另外Google也在3月份推出了“环聊聊天”,其具有与类似Slack的界面,并与Google的G Suite企业应用程序进行了集成。

(2)亚马逊扩大自身SaaS业务,欲超估值收购Slack

此次融资,吸引了亚马逊、微软、谷歌以及Salesforce等的股权收购兴趣。而亚马逊希望将已经在AWS上运行的 Slack收入麾下,意在提高其业务概况,增加可观的蓝筹客户群,并创造新的捆绑机会,完善SaaS业务。

关注标的:齐心集团、广联达

风险提示:企业级服务推广不及预期,企业获客成本大幅提升,云服务安全风险,SaaS市场接受程度低于预期