塞力斯公司动态点评:设立医学检验试验室,布局诊断服务有望拉动试剂销售_股票频道

投资建议

我们认为,黄石塞力斯医学检验实验室的设立将对公司2017年度的经营业绩产生积极影响,是公司布局诊断服务的重要举措,为建立全国连锁的区域医学检验中心迈出了重要一步,诊断服务布局有望拉动诊断产品的销售。在分级诊疗逐步落地的大背景下,体外诊断集约化销售在基层医疗机构具有较大的市场空间,受下游医院阻力小,具备大规模推广的可能。公司资金优势突出,上市以来相继设立了6家分公司和1家检验中心,整合当地优势资源,加快空白市场开拓。预计未来随着非公开发行募集资金到位,全国布局提速,市场占有率不断提高。我们预计其2017年集约化销售全年增速约50%,公司2017-2019年EPS分别为1.89/2.40/2.93元,对应市盈率分为57X、45X、37X,维持“推荐”评级。

风险提示:政策变动风险;市场竞争风险;管理风险。

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