动态点评:
此前,华豚企业及其一致行动人广州基金国际举牌爱建集团,持有公司股权比例已达5%,拟在将来6个月内继续增持公司不低于2.1%的股
份,并拟以第一大股东的身份,改组董事会。根据公告资料显示,广州市政府控制的汇垠天粤持有华豚企业33%股份,广州基金国际100%股份。面对举牌方的持续增持动作,均瑶集团以及公司第一大股东也做出了迅速反应,彰显了对于均瑶集团入驻爱建集团势在必行的决心。
目前,爱建集团第一大股东为上海工商界爱国建设特种基金会,其持股比例为12.3%;第二大股东均瑶集团持有公司7.08%股权,随着此次定增获批以及下一步顺利推进,其将持有公司17.67%股份,加之上海工商界爱国建设特种基金会的支持,均瑶集团在董事会话语权有望得以巩固。不过,此次华豚企业及其行动人的增持也将为下一步公司董事会席位增添了一定的变数。
我们认为随着均瑶集团的正式入驻,公司多元化金融板块布局日益丰富,内部协同效应将加速释放,公司与均瑶旗下其他实业领域深入开展产融结合。此外,我们看好爱建信托受益于信托行业快速发展,自身主动管理规模快速提升,以及公司下一步加速完善综合金控平台的构建。我们预计公司17-18年EPS为0.59元、0.81元,对应PE为25.38倍、18.49倍,给予“买入”评级。
风险提示:均瑶集团增持资金不到位、政策不确定性等。
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