TMT行业周报(第10期):人工智能利好持续,坚守光通信投资价值

上周回顾.

截止2017年3月10日,上证综合指数收于3212.76点,累计下跌0.17%;深证综合指数收于2013.64点,累计上涨0.59%;沪深300指数收于3427.90点,累计上涨0.00%;中小板指数收于11686..22点,累计上涨0.48%;创业板指数收于2609.17点,累计上涨1.19%。

TMT行业方面,计算机板块(申万)收于4738.51点,累计上涨1.45%;通信板块(申万)收于2958.43点,累计上涨2.48%;电子板块(申万)收于3190.95点,累计上涨1.14%;传媒板块(申万)收于1185.35点,累计下跌0.15%。

主题方面,本周TMT主要概念指数人工智能和生物识别板块大涨,涨幅分别达4.58%和4.41%,仅三网融合(-0.45%)、互联网营销(-0.29%)和IP流量变现(-0.15%)出现了小幅下跌。

个股方面,除新股外,赛为智能、数据港和网达软件等个股涨幅居前,联络互动、丹邦科技、天华超净等个股跌幅居前。

行业动态.

3GPP正式通过5G标准加速提案,年底完成非独立组网特性.

工信部将出提速降费配套政策.

人工智能在两会被总理首次“点名”.

2017年中国手机市场将逐步趋向“零增长”.

公司要闻.

中兴通讯(000063):与美国达成协议.

光迅科技(002583):公布2016年年报.

亨通光电(600487):关于子公司中标工程项目的公告.

科华恒盛(002335):重大资产购买报告书.

本周观点.

政府工作报告提出要加快推进提速降费,工信部与运营商也纷纷表态,提出今年将取消国内漫游费;进一步降低国际长途资费;大幅降低中小企业专线资费。此消息将利好信息基础建设相关厂商,尤其是光通信厂商值得长期重点关注,我们推荐亨通光电、中天科技以及靴子落地业绩好转的中兴通讯。

人工智能首次写入政府工作报告,同时科技部也透露两会后有望出台中国人工智能创新发展规划,人工智能板块本周也在TMT所有细分板块中领涨。我们认为人工智能正进入重要发展期,行业爆发在即,重点推荐科大讯飞。

另外物联网与5G发展的快速推进,也值得重点关注,包括宜通世纪、信维通信、烽火通信等。