TMT行业周报(第43期):万亿投资通信基础设施,光通信持续景气_股票频道

上周回顾

TMT行业方面,计算机板块(申万)收于4524点,累计下跌4.34%;通信板块(申万)收于2801点,累计下跌4.78%;电子板块(申万)收于3000点,累计下跌2.64%;传媒板块(申万)收于1174点,累计下跌2.87%。

主题方面,本周TMT主要概念指数全线下跌,其中去IOE、网络安全、芯片国产化、云计算等概念跌停居前。个股方面,中海达、川大智胜等个股涨幅居前,中科创达、浙大网新等跌幅居前。

本周观点

本周TMT跌幅较大,所以板块均下跌,整体行业估值进一步的降低。但是,随着部分公司年报预告陆续公布,部分业绩良好的公司将进一步通过高增长降低估值。优秀基本面的公司,陆续体现出布局机会。主题方面,通信基础设施在接下来三年的万亿级别的投资,将为通信板块带来一个中长期的景气空间。在4G大规模建设逐步完成之际,固网的光通信将会是最大的受益者。我们仍然对光通信领域公司持续推荐。 “光网城市”“宽带中国”的大力推进,运营商投资规模持续扩大需求主体多样化,光纤需求提升价格上涨,而商务部对预制棒的反倾销措施则直接利好具有预制棒研发生产能力的国内厂商,光纤双雄--中天科技、亨通光电持续推荐。

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