盈利预测与估值:假设BWT收购于2017年2季度完成,预计公司2016-2018年主营业务收入为8.8、28.8、47.9亿元,同比增长78.7%、226.5%、66.4%,归母净利润分别为1.2、3.6、5.4亿元,同比增长149.2%、201.5%、52.7%,EPS为0.28、0.83、1.27元。考虑公司拥有优质资产、持续并购预期与技术溢价,给予公司12个月目标价30元,维持“强烈推荐”评级。
风险提示:订单承接速度低于预期。
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