通信行业周报:云计算行业保持快速发展,IDC产业持续受益

报告摘要:

上周市场表现:上周上证综指下跌0.55%,沪深300指数上涨0.22%,中小板指数下跌0.91%,创业板指数下跌1.11%。同期通信行业(申万)下跌0.33%,跌幅低于中小板指数、创业板指数和上证综指。通信行业各子板块中,通信设备下跌1.89%,通信运营上涨11.76%。从行业横向比较来看,涨幅位居前五名的行业为建筑装饰、家用电器、钢铁、国防军工和通信。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为中国联通、海能达、亨通光电、汇源通信、浙报传媒,涨幅分别为15.35%、6.64%、4.98%、4.50%、4.35%。

行业重要新闻:今年10月份,三家基础电信企业电信业务收入完成945.1亿元,增速大幅提高,同比增长12.8%。用户数方面,移动电话用户数达到13.21亿,移动宽带用户(即3G和4G用户)总数达到9.04亿,占比达68.4%。4G用户持续爆发式增长,总数达到7.14亿,占移动电话用户的比例达到54.1%,其中1~10月净增2.83亿户;IMT-2020(5G)推进组在北京正式发布了5G技术研发试验第二阶段的技术规范。预计2020年,中国移动全网5G基站将会达到万站规模;11月28日从工信部获悉,大数据与信息安全企业家峰会在北京召开。工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋指出,随着信息技术的发展,数据已成为国家基础性战略资源,是拉动技术进步和产业发展的强大引擎,信软司牵头组织编制的《大数据产业发展规划(2016-2020年)》也将在年内出台;华为无线产品线FDD产品线总裁曹明表示,截至目前,全球宣布商用的4.5G网络已达55张,预计到年底将超过60张;软银表示,自两个月前开始推出Massive MIMO技术以来,其网络容量已经提升了10倍。截至目前软银已经升级了大约100个基站,预计Massive MIMO明年会在日本全国范围内“几千个站点”进行部署。

本周投资建议:在日前召开的云计算开源产业联盟(OSCAR)2016年会暨第二次成果发布会上,中国信息通信研究院总工程师、云计算开源产业联盟理事长余晓晖表示,今年是我国云计算市场快速增长的一年,根据相关评测,我们国内的私有云市场规模已经接近350亿元,公有云市场规模已经接近150亿元,整个市场规模整体保持快速稳定的增长。阿里巴巴集团发布Q2财报显示,阿里云二季度实现收入14.93亿元,同比增长130.05%,维持继续高速增长。IDC作为云计算的基础支撑资源,我们认为云服务商业务量的快速增长将产生大量IDC机房和宽带的需求,IDC行业将维持较高景气度,建议重点关注光环新网、华星创业和鹏博士。

风险提示:IDC行业竞争加剧的风险。