投资建议
公司于2015年已收购道亨科技51%股权,本次使用自有资金收购道亨科技剩下49%的股权。道亨科技是国内领先的架空输电线路设计领域的专业软件开发商和解决方案提供商;从战略上看,本次收购完成后道亨科技将由控股变为全资子公司,可以进一步提升公司在协同设计信息化方面的技术实力、巩固在智能电网领域的竞争优势,利于公司云服务平台之核心产品“协同设计平台”的升级完善;电网建设持续推进的宏观环境和公司云平台业务不断推进的微观相结合,道亨科技发展空间广阔;本次现金收购,利于进一步增厚公司业绩。鉴于本次收购尚未完成,暂不计入所带来的业绩影响,预计公司16-18年EPS分别为0.70/1.03/1.45元,维持“推荐”评级。
风险提示
收购整合风险;道亨业绩不达预期风险;政策风险;竞争加剧。
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