机械军工行业新三板周报:《中国制造2025》配套文件印发,看好智能制造、军工

投资要点

市场表现

1) 上周机械军工行业创新层行情下跌0.83%;创新层做市行情下跌5.64%;创新盈利行情下跌5.11%;创新成长行情下跌4.38%;创新资本行情下跌8.61%;交易100组合下跌6.61%;交易500组合下跌6.49%。

2) 上周个股涨幅前五的是天智航、天宜机械、东方水利、江苏腾达、聚业装备;跌幅前五的是现代农装、清大天达、汇森能源、东方略、兴荣高科。

3) 做市转让:交易额8681.26万元,占机械军工板块总交易额的62.53%;协议转让:交易额5201.63万元,占机械军工板块总交易额的37.47%。

一周市场回顾

【中国制造2025】四部委联合印发《中国制造2025》五大工程实施指南。此次发布的五大工程实施指南分别是制造业创新中心、工业强基、绿色制造、智能制造和高端装备创新工程实施指南。

【机器人】四川长虹与ABB成立机器人应用联合实验室。“长虹-ABB战略合作签约暨机器人应用联合实验室揭牌仪式”在绵阳举行,双方在四川成都设立了中国西部首个机器人应用联合实验室。

【北斗导航】湖北将在明年底前安装推广42万套北斗终端。2017年年底前,湖北省将围绕长江航道、现代农业等重点领域安装42万套北斗定位终端。

【国防军工】盛路通信上半年净利增162%,军工车载领域订单增长。在军工领域,公司瞄准先进武器装备电子设备市场,国家在海军和空军方面投入加大,舰载和机载配套的产品订单有所增加。 公司重要公告 1) 定增预案:共4家公司公布定增预案,预计募集资金1.23亿元 2) 新增挂牌:新三板机械军工板块新增24家挂牌公司

推荐组合

重点挖掘在轨道交通、智能制造等领域商业模式清晰、市场空间大的细分领域投资机会。建议关注具有显著技术竞争优势+市场龙头的公司。推荐关注:中通电气(832519.OC)、利和兴(834013.OC)、科曼股份(430156.OC)、克莱特(831689.OC)、普滤得(430430.OC)。

上周我们的投资组合,平均跌幅0.11%,跑赢机械军工行业创新层行情0.72个百分点,跑赢机械军工行业创新层做市5.53个百分点。投资组合表现优于新三板创新层的表现。

风险提示:轨交推进不及预期,人工智能产业推进不及预期的风险。