万家文化拟7.8亿收购两公司 加速电竞领域布局

万家文化7月22日晚间发布资产收购预案，公司拟以17.02元/股发行3254.99万股，并支付现金2.3亿元，合计作价7.84亿元收购隆麟网络100％股权（4.14亿元）、快屏网络100％股权（3.7亿元）；同时拟以18.32元/股向普霖投资、孔德永2名认购对象发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，用于支付上述现金对价及相关费用。由于上交所将对相关文件进行事后审核问询，公司股票将继续停牌。

由于募集配套资金的认购对象之一孔德永目前间接控制公司30.52％的股份，为上市公司实际控制人，因此此次募集配套资金涉及公司与实际控制人之间的交易，构成关联交易。此次交易完成后，孔德永预计合计控制上市公司约29.45％的股权，仍为公司实际控制人，此次交易不构成借壳上市。

公告显示，隆麟网络主要从事电竞经纪及其他电竞商务运营业务，目前公司业务涵盖电竞经纪、节目制作、赛事运营、电竞培训等，形成了完整的电竞娱乐经济产业链。其紧密围绕电竞产业链，以著名电竞主播为依托，电竞内容生产为核心，形成“经纪+内容”的业务模式，通过电竞主播培养与管理、定制化节目内容制作及赛事运营，打通产业链上下游的游戏厂商、广告赞助商、活动组织方、增值服务方等参与者，形成产品定制、品牌推广等合作服务。依托专业的主播训练与管理，公司拥有完整的电竞主播培养体系，以持续不断的为专业赛事、平台提供优质主播，充分发掘电竞主播价值。

隆麟网络全体股东承诺，隆麟网络在2016年、2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3200万元、4000万元和4720万元。未经审计的财务数据显示，截至2016年6月30日，隆麟网络资产总额4211.39万元，所有者权益1665.27万元；其2015年度、2016年1至6月分别实现营业总收入16.41万元、3975.15万元，净利润分别为-3.23万元、1568.50万元。

万家文化表示，此次收购标的隆麟网络、快屏网络为国内电竞领域知名经纪及商务运营公司，此次收购将深化公司已有动漫、游戏和电竞业务的协同性，有利于完善公司在电竞领域的产业布局，加速公司在泛娱乐领域的转型升级。