龙洲股份12.42亿购沥青物流资产 自家人揽九成配套募资

停牌3个月之后,龙洲股份今日披露预案,公司拟作价12.42亿元收购兆华领先100%股权,并向控股股东交通国投等合计发行股份5482.04万股,募集配套资金不超过5.8亿元,用于支付本次交易的相关费用及现金对价。本次交易完成后,公司将增加沥青物流、沥青贸易与改性沥青加工业务板块,将业务进一步延伸至特种商品物流领域。

具体来看,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买兆华投资、兆华创富、和聚百川、丝绸南道、金茂赢联等5名股东合计持有的兆华领先100%股权。以4月30日为评估基准日,标的资产按收益法预估值12.5亿元,各方初步商定交易价格为12.42亿元,公司拟以12.06元/股合计发行5149.88万股作为支付对价,剩余部分以现金6.21亿元支付。

资料显示,兆华领先成立于2012年1月,注册资本2.03亿元,是一家以沥青特种集装箱的物贸服务、改性沥青的加工、基质及改性沥青的仓储销售三者相互结合为主要业务的企业,其2014年至2016年4月主营业务收入分别为10.99亿元、14.03亿元、1.05亿元,归属于母公司所有者净利润分别为-573.22万元、5254.44万元、-1314.26万元。业绩承诺方面,兆华投资、兆华创富承诺2016年至2018年标的公司实际净利润分别不低于8500万元、1.05亿元、1.25亿元。

值得关注的是,在募集配套资金中,公司自家人包揽近九成。其中,交通国投拟以4亿元认购3780.72万股,龙洲股份员工资管计划拟以1.2亿元认购1134.22万股,新疆嘉华创富拟以6000万元认购567.11万股。