龙洲股份重组拟12.4亿元并购兆华领先100%股权

中国证券网讯（记者 严政）龙洲股份7月5日晚间发布重组预案，公司拟以12.06元/股发行5149.88万股，并支付现金6.21亿元，合计作价12.42亿元收购兆华投资等5名交易对方持有的天津兆华领先股份有限公司（“兆华领先”）100%股权；并拟以10.58元/股向交通国投、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富非公开发行股份配套募资不超过5.8亿元，将用于支付现金对价及相关费用。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

此次交易完成后，若考虑配套融资，上市公司的总股本将从2.69亿股增加至3.75亿股，其中交通国投将持有公司约29.10%的股份，仍为上市公司控股股东，龙岩市国资委仍为上市公司实际控制人，故此次交易不会导致上市公司实际控制人变更。

公告显示，兆华领先是一家以沥青特种集装箱的物贸服务、改性沥青加工、基质及改性沥青的仓储销售三者相互促进结合为主要业务的企业，其立足于沥青产业，利用水运、铁路运输和汽运的优势整合资源，完善物流网络，为客户提供全方位的沥青采购、加工及物流、贸易服务。此外，兆华领先旗下还拥有沥青贸易电商平台“Mai 沥青”网，通过利用电商平台结合整体物流方案，主要面向中小客户提供电商直销服务。

未经审计的财务数据显示，截至2016年4月30日，兆华领先资产总额5.33亿元，归属于母公司所有者权益2.42亿元；其2014年度、2015年度、2016年1至4月分别实现营业总收入10.99亿元、14.03亿元和1.05亿元，归属于母公司所有者净利润分别为-573.22万元、5254.44万元和-1314.26万元。

经收益法评估，兆华领先股东全部权益价值为12.5亿元，较其账面净资产2.30亿元增值率为442.44%，交易各方初步商定的预估交易作价为12.42亿元。此外，交易对方中，兆华投资、兆华创富承诺，2016年度、2017年度和2018年度兆华领先实际净利润分别为不低于8500万元、10500万元和12500万元。

龙洲股份表示，此次交易完成后，上市公司将在客运、物流的核心主营业务及延伸产业链之外，以沥青领域为入口，进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域。并且，上市公司将通过专业特种货运、综合物流园、港口码头布局物流节点，发展集贸易、运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流业务。