华西股份：拟募资13亿元增资入股稠州银行

华西股份(000936,买入)6月22日晚间发布定增及重大资产购买预案。公司拟以不低于7.87元/股非公开发行不超过1.65亿股，募集资金总额不超过13亿元，扣除发行费用后的募集资金净额12.65亿元拟通过全资子公司华西资本认购稠州银行增发的3.26亿股股份。增资后华西资本将持有稠州银行9.62%股份，成为其第一大股东。因深交所将对有关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

根据定增预案，公司此次发行对象为不超过10名特定投资者，其中不包括公司第一大股东及其控制的关联人。所有发行对象均以同一价格，以现金认购此次非公开发行的股票，且锁定期均为12个月。此次非公开发行完成后，华西集团持股比例预计为37.26%，仍处于控股地位，不会导致公司控制权发生变化。

据介绍，浙江稠州商业银行初创于1987年，2005年完成股份制改造，2006年由地方城市信用社改建为商业银行。20多年来，从扎根全球最大的小商品集散中心义乌，到全面进入长三角经济圈核心区域，稠州银行的业务重心一直是致力为小微客户和市场商户提供金融服务，其业务主要包括公司银行业务、小微零售业务、国际业务、金融市场业务及资产管理业务。

经审计的财务数据显示，截至2015年12月31日，稠州银行资产总额1330.49亿元，股东权益合计112.53亿元。其2014年度、2015年度分别实现营业收入47.91亿元、50.87亿元，归属于母公司股东的净利润分别为13.21亿元和13.62亿元。

截至报告书签署日，稠州银行不存在控股股东及实际控制人，其共有4名持股5%以上的主要股东，分别为：浙江东宇物流有限公司持股8.07%；宁波杉杉股份(600884,买入)有限公司持股8.07%；梦娜控股集团有限公司持股5.41%；义乌市兰生工贸有限公司持股5.04%。此次交易完成后，华西资本将持有稠州银行9.62%的股份，成为其第一大股东，并根据《股份认购协议》约定将拥有1个股东董事席位。

此次交易中，综合考虑公开市场价格的可参考程度及未来盈利预测的确定性，评估师选用市场法作为评估的最终结论，即在评估基准日稠州银行的最终评估价值为120.88亿元。综合考虑评估价值及其他因素，华西资本与稠州银行协商确定，以3.88元/股的价格认购稠州银行增发的3.26亿股股份，增资金额合计12.65亿元。

华西股份表示，通过此次对稠州银行的战略投资，公司将借助银行的募资能力以及牌照价值，促进股份公司金融布局完成由单纯的资产管理端构建向资金资产协同发展阶段的跨越。此次完成入股后，双方在并购贷款、高端财富管理、直接项目源提供综合金融服务能力等领域可以形成合作，并能够有效提升归属于上市公司股东的净利润和净资产。