维持“强烈推荐”评级,上调中期目标价至20元。1、合并天鹏47.06%的股权(计入投资收益):预测2016-18年净利润2.86、4.04和4.83亿,每股收益0.29、0.42和0.50元。2、随着锂电业务逐步兑现,考虑到后续预计收购剩余股权,以及不亿纬锂能的对标分析,维持“强烈推荐”评级,上调中期目标价格至20元/股,对应2017-18年48和40倍PE。
风险提示:锂电技术路线、新能源政策、收购剩余股权风险,系统风险等
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