停牌半年的宁波东力今日披露重组预案,公司拟以“定增+现金”方式购买富裕仓储、九江嘉柏、易维长和、深创投、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广西红土铁投等12名交易对方合计持有的年富供应链100%股权,初步作价21.60亿元。同时,公司拟向宋济隆、母刚、深圳安林珊等发行不超过8284.71万股,配套募资不超过7.10亿元,用于支付现金对价及补充年富供应链的流动资金。其中,购买资产部分及配套募资部分的定增发行价皆为8.57元每股。
据披露,年富供应链是一家提供一体化供应链管理服务的公司,为客户提供包括方案策划,原材料、零部件及成品代理采购,订单及合同管理等在内的一体化供应链专业管理服务。收购完成后,上市公司将实现从单一的通用设备制造向制造业与供应链管理服务行业并行的“双主业”格局转变。
据披露,年富供应链2015年度营业收入为147.61亿元、净利润为7428.27万元,同期上市公司营业收入5.01亿元、净利润为1115.26万元。交易对方中的富裕仓储、九江嘉柏、易维长和及宋济隆承诺,年富供应链在2016年5月至12月、2017年度、2018年度和2019年度实现的扣非净利润将分别不低于1.10亿元、2.20亿元、3.20亿元和4亿元。宁波东力表示,本次交易将为公司提供新的利润增长点,增强公司未来整体盈利能力,实现跨越式发展。
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