拟购新泰材料实现双主业天际股份进军锂电池材料产业

停牌三个月的天际股份今日发布重组预案,公司拟以“定增+现金”方式购买新华化工、兴创源投资及新昊投资等三名交易对方合计持有的江苏新泰材料科技股份有限公司(简称“新泰材料”)100%股份,交易对价27亿元;同时,公司拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延等三名特定对象定增配套募资不超过6.20亿元。发行股份购买资产和配套募资的定增发行价均为12.89元每股。重组完成后,天际股份将进入锂离子电池材料行业,实现“家电+锂离子电池材料”双主业发展格局。

值得一提的是,作为拟购标的,新泰材料曾于2015年7月在新三板挂牌,不到一年的时间,公司于2016年4月决定终止挂牌。截至收购报告书签署日,新泰材料股票正在办理终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关手续。

本次交易实施前,汕头天际及其一致行动人星嘉国际持有天际股份56.49%股权,为上市公司控股股东。上市公司的实际控制人为吴锡盾、池锦华夫妇。本次交易完成后,汕头天际及其一致行动人星嘉国际将持有天际股份34.24%股权,仍为控股股东,上市公司实际控制人未发生变化。

据介绍,新泰材料的主营业务为六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售。六氟磷酸锂是锂离子电池关键材料之一电解液的重要组成部分,具有绿色环保、占用体积小、发热少、储能高、性价比高等特点。目前,六氟磷酸锂广泛应用于动力电池、储能及数码、照明系列锂电池等产品中。通过本次交易,天际股份将进入具有广阔市场前景的锂离子电池材料行业,从而实施“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式,实现多元化发展战略。

据披露,新泰材料2014年、2015年及2016年第一季度的净利润分别为-1065.26万元、1708.00万元、6547.64万元。交易对方对于标的公司未来三年的业绩承诺分别为2016年1.87亿元、2017年2.40亿元、2018年为2.48亿元。

公告还称,为了满足六氟磷酸锂市场需求的增长和扩大市场份额,新泰材料正在筹建年产6000吨六氟磷酸锂项目。