天际股份(002759)27亿元收购新泰材料切入六氟磷酸锂领域

【事件简述】:

2016年6月16日披露的重大资产重组方案显示,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购新华化工、兴创源投资及新昊投资等3名交易对方合计持有的江苏新泰材料科技股份有限公司(以下简称“新泰材料”)100%股份,收购金额达27亿元。按照交易方案,收购新泰材料85%的交易对价将以发行股份的方式支付,15%的交易对价以现金方式支付。上市公司拟向新华化工、兴创源投资及新昊投资合计发行股份1.78亿股,发行价格按除权后确定为12.89元/股,支付现金4.05亿元。此外,公司还拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延等3名募集配套资金认购对象发行股份募集配套资金不超过6.2亿元。募集配套资金用途包括:支付现金对价4.05亿元,支付中介费用及交易税费3500万元,补充流动资金1.8亿元。认购对象中,汕头天际为公司的控股股东,合隆包装为公司持股5%以上的股东。

【事件点评】:

通过此次交易,核心竞争力突出、发展前景广阔的六氟磷酸锂将注入上市公司,此次交易完成后,上市公司将由传统的厨房小家电制造业转变成为“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式,实现公司两轮驱动的战略发展目标。此次交易拟注入的六氟磷酸锂毛利率贡献较高,有助于优化和改善上市公司现有的业务结构和盈利能力,为上市公司股东的利益提供更为多元化和可靠的保障。

【近两月机构评级】:

无

【技术点睛】:

该股停牌。