富临精工21亿并购锂电池材料公司 1日起复牌

金融界网站讯 富临精工(300432,买入)5月31日晚间公告称，公司因筹划拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购湖南升华科技股份有限公司100%股份，并募集配套资金。经公司申请，公司股票已于2016年2月29日开市起停牌，2016年5月17日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案》等本次重大资产重组事项的相关议案。

2016年5月25日，深圳证券交易所创业板公司管理部就公司本次重大资产重组事项下发了《关于对绵阳富临精工机械股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第39号）。收到函件后，公司立即与本次聘请的独立财务顾问、会计师、评估师、法律顾问等中介机构对问询函中所涉及的问题逐条进行了认真核查，并于2016年5月30日进行了回复， 同时对本次重大资产重组报告书（草案）等进行了修订。

根据方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买升华科技100%股权，交易价格为21亿元。其中，公司拟以16.68元/股发行9566.73万股支付15.56亿元对价，剩余5.04亿元以现金支付。同时，公司拟向实际控制人安治富、安信乾盛富临众成专项资产管理计划等定增募集配套资金不超过15亿元，其中部分资金用于“升华科技锂电池正极材料磷酸铁锂产业化项目”建设、补充公司流动资金。募集配套资金的发行价格同样为16.68元/股，公司停牌前股价为19.2元。

据了解，升华科技主要从事动力电池正极材料的研发、生产及销售业务，主要产品为磷酸铁锂及三元材料。2014年及2015 年，升华科技磷酸铁锂系列产品的销售收入分别为7599.45 万元、2.34亿元，占升华科技主营业务收入的比例分别为91.91%以及88.07%，公司产品结构集中度较高。财务数据显示，升华科技2014 年、2015 年实现净利润分别为1754.78万元、6679.13 万元。

交易对方承诺，升华科技2016-2018 年经审计并扣非后归属于母公司的净利润分别不低于1.52 亿元、2.0 亿元和2.61 亿元，三年承诺期累计实现的扣非净利润不低于6.13 亿元。

公司股票将于2016年6月1日开市起复牌。