*ST江化定增并购买资产获证监会核准通过

金融界网站讯 *ST江化(002061,买入)5月23日晚间公告称，公司于2016年5月23日收到中国证监会出具的《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

核准公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行102，256，903股股份购买相关资产，并且非公开发行不超过120，302，238股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

根据交易方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买浙铁集团所持浙铁大风100%股权。其中发行股份价格为8.04元，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。重组交易各方协商确定为96，723.00万元。

同时，为提高本次重组绩效，增强上市公司重组完成后持续盈利能力，江山化工计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集资金不超过96，723.00万元，募集配套资金总额不超过拟收购资产交易价格的100%。募集配套资金用于支付本次交易现金对价、交易中介费用及税费、标的公司项目建设及补充流动资金。其中，补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的50%。

根据公告，本次交易标的资产浙铁大风的主营业务为工程塑料聚碳酸酯的研发、生产与销售。聚碳酸酯属于高分子材料，是五大工程塑料中唯一具有良好透明性的产品，其光学性能、机械性能、电绝缘性等均优于同类产品，广泛应用于建筑材料、电子电气、汽车材料以及光学材料等行业，是近年来需求增长速度最快的工程塑料之一，2005至2013年国内聚碳酸酯表观消费量年均复合增长率为12.69%，预计未来国内聚碳酸酯市场需求仍将保持较快的增长速度。