彩虹精化搭上嘟嘟巴士 6400万元增资款分期支付

证券时报网05月08日讯 继签署《增资扩股框架协议》后，彩虹精化(002256,买入)5月8日晚间公告，公司拟以自有资金6400 万元对乐途宝科技进行增资，本次增资完成后，公司持有乐途宝科技 20%的股权。

据介绍，“嘟嘟巴士”是由乐途宝科技推出的互联网巴士出行定制平台，智能汇聚相似出行需求，联合各大巴士运营企业合作，实现自行定制巴士路线。目前，国内巴士数量150万台，累计年接驳百亿人次，拥有年万亿级别的市场规模，业务覆盖深圳、北 京、广州等十多个省市和地区，是目前国内专业互联网定制巴士市场龙头企业之一。

按照估值，以 2016 年 3 月 31 日为基准日，标的公司全部权益账面价值为1941.07 万元，全部权益评估价值为5亿元，增值约25倍。经交易各方公平协商，最终确定本次彩虹精化增资入股20%作价6400万元。去年，标的公司净利润为-1612.17万元，今年一季度净利润为-560.52万元。

本次交易后，彩虹精化将成为乐途宝第二大股东，增资款将分三期支付，前两期将在董事会、工商登记完成后约定时点内，分别增资400万元和3600万元，第三期支付将参考业绩承诺与估值调整的规定支付。

按照业绩承诺，标的公司2016年-2018年运营目标包括激活用户数、注册用户数、平台线路数、运营城市数以及新能源汽车使用量指标，其中用户数2018年目标同比2016年增长月6倍。

如果运营目标完成8成，连续3个月扣非净利润为正，或者融资不低于估值的 10%以上（以不低于 5 亿元估值），则投资方应于达成目标当年当月底之前，一次性缴付第三笔增资款2400 万元；如果条件均未达成，则增资款将相应按比例下调，各方同意标的公司投后估值以2亿元为下限，以3.2亿元为上限按比例支付。

4月18日，双方签署了《增资扩股框架协议》。彩虹精化表示将通过基于“嘟嘟巴士”互联网定制平台，将与公司打造“互联网+智慧能源(600869,买入)+绿色出行” 的战略形成良好的互补，为加快公司“互联网+绿色出行”的目标实现，形成互联网、车网、电网、路网四网融合， 发挥桩、车、运、维、投一体化、协调发展的战略格局，有利于提升公司核心竞争力和盈利能力。