启源装备拟9.023亿发行股票购六合天融100%股权

金融界网站5月6日讯 启源装备(300140,买入)公告称，公司拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买中国节能、六合环能、天融环保、中科坤健、新余天融兴合计持有的六合天融100%的股权。本次交易完成后，六合天融将成为启源装备的全资子公司，本次发行股份购买资产的交易作价为90，230.00万元。

截至评估基准日2015年11月30日，六合天融的股东全部权益价值为90，230.00万元，较六合天融母公司报表净资产账面价值31，161.74万元，评估增值59，068.26万元，增值率为189.55%。上述评估结果已经国务院国资委备案。以上述评估值为参考依据，并经上市公司与交易对方共同协商，最终确定六合天融100%股权的交易价格为90，230万元。

本次交易的交易对方之一中国节能为上市公司实际控制人；本次交易完成后，六合环能将持有上市公司7.85%的股份，天融环保及其一致行动人中科坤健将合计持有上市公司7.53%的股份。根据法律、法规和规范性文件及《股票上市规则》规定，中国节能、六合环能、天融环保及其一致行动人中科坤健为上市公司的关联方，故本次交易构成关联交易。

启源装备自上市之日起实际控制人未发生变更。截至2015年12月31日，国际工程公司持有上市公司29.85%股权，为上市公司的控股股东；中国节能通过国际工程公司、中机国际和中节能资本合计控制上市公司33.81%的股份，为上市公司的实际控制人。

本次交易完成后，国际工程公司将持有上市公司21.10%的股权，仍为上市公司的控股股东；中国节能通过直接持有或控制的股份合计占上市公司总股本的比例为36.40%，仍为上市公司的实际控制人。因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市情形。