金融界网站讯 *ST舜船(002608,买入)4月28日晚间披露了重组方案,拟收购间接控股股东国信集团旗下210亿元信托及火力发电资产。公司望通过此次交易扭转目前的经营状况,改善盈利能力。同时,此举将助力江苏省国资改革发展。
根据方案,公司拟通过发行股份方式购买国信集团持有的江苏信托81.49%的股权、新海发电89.81%的股权、国信扬电90%的股权、射阳港发电100%的股权、扬州二电45%的股权、国信靖电55%的股权、淮阴发电95%的股权、协联燃气51%的股权。其中,江苏信托股权的交易价格为83.48亿元。经交易双方协商确定,上市公司拟以8.91元/股发行股份的方式向交易对方支付对价,发行的股票数量合计23.58亿股。
同时,上市公司以不低于8.91元/股非公开发行股份进行配套融资,本次募集配套资金不超过66亿元拟用于支付本次交易的中介费用、增加标的公司江苏信托资本金、部分标的电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目、偿还部分标的电厂银行借款及补充上市公司流动资金。