尤洛卡拟7.5亿收购师凯科技拓展国防军工领域

尤洛卡(300099)今日公告,公司拟以15.90元/股非公开发行4056.60万股,作价6.45亿元,并支付现金1.05亿元,购买李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰5人合计持有的师凯科技100%股权,交易合计作价7.5亿元。同时拟向不超过五名其他投资者发行股份募集配套资金,募资总额不超过1.8亿元。

资料显示,师凯科技成立于1997年,为国家级高新技术企业,主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产,主要产品为对移动目标(坦克、舰艇、直升机等)进行精准打击的导弹制导系统,包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。目前,主要产品已经定型并列装,具备批量生产能力,已形成规模化销售。

财务数据显示,2013年至2015年,师凯科技的营业收入分别为1.22亿元、9511.76万元和9499.44万元;净利润分别为5258.50万元、4333.62万元和5559.65万元。截至评估基准日,师凯科技所有者权益账面值为1.58亿元,评估值为7.52亿元,评估增值5.94亿元,增值率为376.14%。

业绩承诺方面,师凯科技2015年度、2016年度、2017年度和2018年度实现的扣非后归母净利润分别不低于5000万元、6000万元、7300万元和8600万元,承诺2015年至2018年实现的净利润合计不低于2.69亿元。

此次收购标志着尤洛卡实质性进入军工领域。公告显示,近年来,尤洛卡主业务有了较大变化。公司原主要从事煤矿顶板安全的监测监控和信息化业务,核心产品和服务是煤矿顶板安全监测系统及其相关仪器仪表、煤矿井下通讯服务。去年煤炭行业形势持续下滑,90%以上煤矿处于减产或停产状态,公司客户对煤矿安全产品的需求萎缩,订单大幅减少,价格和付款期也异常苛刻。

针对上述困难局面,尤洛卡决定以机械加工和电子制造为基础,以资本市场为平台向国家重点支持的军工行业和军民融合行业转型。

尤洛卡表示,重组完成后,上市公司业务将进一步向国防军工领域拓展,同时,公司有志于结合安全工程精密制造技术、通信信息化大数据平台,以及军工光机电制导系统三大领域的科研技术能力,为国防反恐打击、军用信息化数字化通信、军用大数据采集运用等方面,提供低成本、高效率、普及化的服务。