宏图高科拟募资15亿 并作价34.8亿购拍卖等业务

金融界网站讯 宏图高科(600122,买入)4月8日晚间披露并购预案，本次交易标的匡时国际100%股权的预估值为270，152.27万元，经交易各方友好协商，匡时国际100%股权交易对价为270，000.00万元；本次交易标的赛富科技100%股权的预估值为78，027.58万元，经交易各方友好协商，赛富科技100%股权交易对价为78，000.00万元。

根据方案，上市公司拟发行207，532，667股股份用于购买匡时文化、董国强先生持有的匡时国际100%股权，拟发行34，865，677股股份及支付32，639.75万元用于购买高胜涛先生、戴伟明先生、陈安明先生、杨建民先生、原点创投、蓝海投资、悦达创投、禾裕科贷、太道投资及华鹏飞(300350,买入)持有的赛富科技100%股权。本次交易对价以发行股份及支付现金的方式支付，股份发行价格为13.01元/股，发行股份数量合计242，398，344股。

本次交易拟募集配套资金150，000.00万元，按照发行底价16.12元/股计算，向袁亚非及刘益谦发行股份数量合计不超过93，052，108股。

根据资料得知，北京匡时国际有限公司是经北京工商行政管理局核准注册的综合性拍卖公司，成立于2005年10月。在2006和2007两届“艺术中国”年度评选中，分别获得“最有影响力拍卖公司”、“最具成长力拍卖公司”奖项。在2008胡润百富举办的《2008至尚优品--中国千万富豪品牌倾向调查》调查结果中，获得2008年最佳表现拍卖行奖项。并在2008年成为中国拍卖行业协会会员；

赛富科技是中国首家分销链价值整合服务商。2008年由高胜涛先生、苏州创投集团等发起设立，江苏悦达集团、海澜集团等上市公司集团参与投资。公司旗下拥有2家全资子公司及多家控股公司，并在华东、华北、华南设有多家分支机构。