世茂股份：拟定增募资66.7亿加码地产主业 值得关注

[机构解读]

【看多】世茂股份14日晚间发布预案，非公开发行不超过7.5亿股，募集资金总额不超过66.7亿元，公司实际控制人控制的世茂建设将以其持有的前海世茂发展（深圳）有限公司（简称“前海世茂”）48.57%股权参与认购，该股份股权作价为23.35亿元；其余部分由其他特定对象以现金进行认购，即公司此次非公开发行拟募集现金不超过43.35亿元。募投主要用于24.52亿元收购前海世茂51%股权，并投入募集资金10亿元用于深圳前海世茂金融中心开发建设；15.48亿元用于收购杭州瑞盈100%股权；6.71亿元收购南昌水城100%股权。发行完成后，实际控制人许荣茂及其控制的世茂房地产切实履行了避免同业竞争承诺，有利于保护公司及中小股东的利益，同时通过此次定增解决了本次注入项目的后续开发建设资金缺口，也增强了公司资本规模。近期可适当关注地产股。以上解读不作为投资依据。（民族证券） 【看平】1、公司拟发行不超过7.5亿股，实际控制人控制的世茂建设以前海世茂发展（深圳）有限公司48.57%股权参与认购，其余股份将募集资金不超过43.4亿元用于深圳前海世茂金融中心项目、世茂智慧之门项目和南昌世茂新城项目。

2、深圳前海世茂金融中心项目将收购前海世茂51%股权，剩余股权将以现金向其他股东购买，交易后公司将全资持有前海世茂。前海世茂主营业务为房地产的开发，目前在开发项目为深圳前海世茂金融中心项目，项目位于深圳前海自由贸易试验区，整体由一栋330米超甲级写字楼和六栋独立商业裙楼组成，未来将成为集“金融、企业展示、商贸”于一体的国际级湾区标杆项目，预计销售净利14.4亿元，持有部分价值26亿。

3、世茂智慧之门项目将收购杭州瑞盈100%股权，其目前在开发的项目为世茂智慧之门项目。项目坐落于浙江省杭州市滨江区江南大道9号，由两幢280米超高综合体、一幢19层精装LOFT、两幢配套商业楼及城市景观广场组成。预计销售净利8亿，持有部分价值租赁净收益合计约1亿。

3、南昌世茂新城项目位于江西省南昌市红谷滩新区红角洲片区，坐拥南昌大学、南昌航空大学、江西科技师范大学、江西经济管理学院等[详细]

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