世茂股份拟募资66.7亿加码地产业务

世茂股份(600823,买入)3月14日晚间发布定增预案，公司拟非公开发行不超过7.5亿股，募集资金总额不超过66.7亿元，其中公司实际控制人控制的世茂建设将以其持有的前海世茂发展（深圳）有限公司（简称“前海世茂”）48.57%股权参与认购，该股份股权作价为23.35亿元；其余部分由其他特定对象以现金进行认购，即公司此次非公开发行拟募集现金不超过43.35亿元。

根据方案，公司拟以24.52亿元收购前海世茂51%股权，并投入募集资金10亿元用于深圳前海世茂金融中心开发建设。其中世茂建设以持有的前海世茂48.57%股权认购非公开发行股份，其持有前海世茂剩余2.43%股权作价11683.34万元，由公司以募集现金收购的方式取得。

前海世茂主营业务为房地产的开发，目前在开发项目为深圳前海世茂金融中心项目，项目位于深圳前海自由贸易试验区，项目整体由一栋330米超甲级写字楼和六栋独立商业裙楼组成，未来将成为集“金融、企业展示、商贸”于一体的国际级湾区标杆项目。该项目预计总投资47.78亿元，预计销售收入53.90亿元，销售净利14.46亿元。

此外，公司拟使用募集资金15.48亿元用于收购杭州瑞盈100%股权，后者主要业务为房地产开发，目前在开发的项目为世茂智慧之门项目。该项目坐落于浙江省杭州市滨江区，项目由两幢280米超高综合体、一幢19层精装LOFT、两幢配套商业楼及城市景观广场组成。项目预计总投资42.97亿元，其中拟使用募集资金10亿元。另外，公司拟使用募集资金6.71亿元收购南昌水城100%股权，后者主营业务为房地产开发与经营，目前主要开发项目为南昌世茂新城项目。

世茂股份称，此次发行完成后，公司实际控制人许荣茂及其控制的世茂房地产切实履行了避免同业竞争承诺，有利于保护公司及中小股东的利益，同时通过此次定增一方面解决了本次注入项目的后续开发建设资金缺口，另一方面亦可以增强公司资本规模，降低资产负债率，改善财务结构，为后续债务融资提供空间和保障。