铺路重组天翔环境8亿出售子公司

停牌近两个月后,天翔环境收购海外资产的重组框架逐渐呈现。公司今日公告,拟将公司在德全资子公司mertus 244.GmbH(简称:“SPV 公司”)的100%股权转让给成都中德天翔投资有限公司(简称“中德天翔”),后者为公司实际控制人旗下企业,转让价格为8.36亿元。而此举正是公司海外收购案“三步走”中的重要一步。

今年2月初,天翔环境披露,公司与成都东证天圣股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“东证天圣”)在德全资子公司mertus 243.GmbH(简称“TGP公司”)及Bilfinger Water Technologies GmbH (中文:德国贝尔芬格水处理技术有限公司,简称“BWT公司”)唯一股东Bilfinger SE签署《股权收购协议》,同意TGP公司作为收购方收购BWT公司100%股权。据悉,标的资产BWT为全球领先的环保设备及服务供应,在全球各地共计18家子公司/孙公司,拥有大量环保专利技术,估值为2.2亿欧元,现金对价预计为2.05亿欧元。

根据上述《股权收购协议》之后的安排,本次交易将在国内募集设立中德天翔,由中德天翔收购东证天圣持有的TGP公司股权以及天翔环境在德国全资子公司SPV公司股权,之后中德天翔作为实际出资方完成现金支付并办理BWT公司股权交割,天翔环境再向中德天翔全体股东发行股份购买标的资产BWT的100%股权。

而本次SPV公司的100%股权转让给中德天翔,就是为了实施上述股权收购安排,以确保对BWT公司股权交割的顺利完成。天翔环境进一步表示,如果采取中德天翔募集资金到位后将款项汇往德国用于股权交割,尚需外汇监管审批备案,鉴于交割条件日期时间紧迫,同时天翔环境签署股权收购协议前已向天翔环境德国子公司汇出8.36亿元人民币,中德天翔以公允价值收购SPV公司,并将其作为交易主体,将缩短相关审批备案时间及免于在德国设立子公司。