天茂集团拟募资95亿元加码保险业

天茂集团3月10日晚发布非公开发行A股股票预案,拟以不低于6.79元/股的发行价格向包括天茂集团实际控制人刘益谦在内的不超过十名(含十名)特定投资者非公开发行A股股票数量计不超过13.99亿股,募集资金总额不超过95亿元,扣除发行费用后将用于收购安盛天平财产保险股份有限公司40.75%的股权、对国华人寿进行增资和偿还银行贷款。天茂集团股票将于3月11日开市起复牌。

公告称,天茂集团已于2016年3月10日分别与上海益科创业投资有限公司、海南华阁实业投资有限公司、海南陆达科技有限公司和上海日兴康生物工程有限公司签署了《附条件生效的股权转让协议》,以支付47.68亿元人民币现金对价的方式分别向上海益科、海南华阁、海南陆达和上海日兴康收购安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权,收购完成后,天茂集团将持有安盛天平50%的股权;天茂集团将募集资金中的43.86亿元用于对国华人寿进行增资(国华人寿相关股东已签署《附条件生效的增资扩股协议》,同意在本次非公开募集资金到位后各方同比例对国华人寿进行增资);募集资金剩余部分将用于偿还银行贷款。

天茂集团称,本次非公开发行及募投项目实施完成后,公司保险板块将新增对财险业务的投资,而国华人寿的资本金规模也将大幅增加,有利于公司保险业务整体盈利能力的提升。