深赛格重组拟获注大股东45亿元资产

深赛格(000058,买入)2月3日晚间发布成重组预案，公司拟以9.97元/股非公开发行3.84亿股，并支付现金6.76亿元，合计作价45.04亿元收购公司控股股东赛格集团所持有的赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权；同时拟以9.97元/股非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，用于支付现金对价、西安赛格广场建设项目后续建设投入、深圳赛格国际电子产业中心建设项目后续建设投入等。由于深交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

方案显示，赛格创业汇目前主营业务包括商务中心、商务公寓、创客中心三项业务；赛格康乐为赛格集团旗下的物业租赁公司；赛格物业发展为赛格集团旗下全资控股的物业管理公司；赛格地产为赛格集团旗下的物业管理与房地产开发公司，主要从事商业运营及物业管理、电子专业市场经营，并涉及商业地产开发业务。

根据公告，标的资产整体账面值合计为4.86亿元，以2015年10月31日为评估基准日，标的资产整体预估值为53.24亿元，经交易双方协商交易作价为45.04亿元。

公告称，赛格集团通过此次重组将拥有的优质的电子专业市场、物业经营、商业地产等核心经营性资产注入上市公司，可以实现国有资产的证券化，并将会提升上市公司的资产质量，有利于业务整体筹划与整合，并借助上市公司平台全面整合电子专业市场业务，实现上市公司现有业务整合及转型升级，建立赛格“互联网+”新型生态圈。

此次交易完成后，若募集资金按20亿元、发行价格按9.97元/股的最大稀释比例计算，赛格集团持股将增至45.37%，仍为公司控股股东，实际控制人仍为深圳市国资委，此次交易不会导致公司控股股东及实际控制人的变化，不构成借壳上市。