保龄宝(002286,买入)2月2日晚间公告,拟以11.59元/股向交易对方发行股份,并支付现金14600万元,共计作价166550万元,购买新通国际100%股权、新通出入境60%股权(新通出入境其余40%股权由新通国际持有)、杭州夏恩45%股权(杭州夏恩其余55%股权由新通国际间接持有)。同时,拟以11.59元/股非公开发行股份,募集配套资金不超过7亿元。公司股票继续停牌。
交易标的中,新通国际100%股权作价123150万元,新通出入境60%股权作价36650万元,杭州夏恩45%股权作价6750万元。
新通国际是拥有完整国际化教育服务链的国际教育服务提供商,也是国内颇具影响力的留学及语言培训机构。
交易对方承诺,2016年度至2018年度,标的公司净利润分别不低于11500万元、14400万元、17900万元。
通过本次交易,上市公司将切入教育服务行业。