上市平台的融资能力+光大安石的运营能力,看好公司成长为房地产金融市场龙头的潜力,维持“买入”评级。
公司定增方案已获证监会通过,携手光大金控为公司带来的巨大的发展机遇;通过本次认购上海光翎基金份额,正式迈入房地产金融及资管这一万亿级市场。作为A股公司中的稀缺标的,我们看好其直接融资能力配合光大安石的管理运营能力实现快速复制扩张,看好其业绩、估值双升的空间,看好其成长为房地产金融及资管市场的龙头!暂不考虑公司未来转型轻资产、探索新业务的影响,不考虑定增摊薄,预计15-17年EPS0.54/0.65/0.79元,维持“买入”评级。
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