青岛金王公布重大资产重组 拟收购广州韩亚100%股权

金融界网站1月18日讯 青岛金王(002094,买入)晚间公告称，公司本次发行股份购买的目标资产为广州韩亚100%股权、上海月沣40%股权；同时向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%（前述行为简称“本次交易”）。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买标的资产，本次购买标的资产涉及的发行股份价格为16.35元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于14.72元/股，共计发行不超过40，260，869股。

公告称，本次交易标的资产的交易价格合计为65，880万元，其中19，764万元的对价以现金方式支付，其余对价以发行股份的方式支付，上市公司购买资产发行的股份数量为28，205，502股。同时，上市公司拟向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金59，264万元，对应发行股份的数量不超过40，260，869股。

交易标的

交易对方

持有标的公司股权比例

广州韩亚100%股权

张立海

30.00%

张利国

30.00%

张立堂

25.00%

张利权

15.00%

上海月沣40%股权

蔡燕芬

26.00%

朱裕宝

14.00%

标的公司广州韩亚主要从事彩妆、护肤品的的研发、生产和销售；而上海月沣为专业的化妆品线下直营渠道运营商，其主要作为化妆品品牌代理商与运营商，通过线下连锁专营渠道销售化妆品产品。