天目药业拟12.5亿并购科泰生物 长城集团加码控股权

天目药业(600671,买入)12月15日晚间发布重组预案，公司拟以22.25元/股非公开发行3404.47万股，并支付现金4.93亿元，合计作价12.5亿元收购科泰生物100%股权；同时拟以不低于22.25元/股非公开发行募集配套资金不超过9.35亿元，其中公司控股股东长城集团拟认购约6亿元，交易完成后其持股比例将由16.77%增至23.95%，进一步巩固控股地位。公司股票将继续停牌。

方案显示，科泰生物是一家专业从事医药研发、生产和销售的高新技术企业。截至目前，科泰生物已经取得注射用磺苄西林纳等9个药品批准文件以及盐酸奥洛他定、特立普酶等多项非专利技术。其中，盐酸奥洛他定已经完成三期临床，进入药品批文现场验收环节，预计2016年上半年投入市场；特立普酶是国家1.1类新药，目前已完成二期临床，正在进行三期临床。

财务数据方面，截至2015年10月末，科泰生物总资产为7.07亿元，净资产为4.39亿元；其2013年度和2014年度分别实现营业收入5436.62万元和9354.77万元，净利润分别为569.03万元和2049.55万元。同时根据业绩承诺，科泰生物2016年至2018年承诺实现的净利润分别不低于7000万元、9000万元和1.5亿元。

天目药业表示，此次交易完成后，公司将进一步延伸药品、保健品生产、销售产业链，主要产品将拓展至心脑血管疾病、糖尿病等代谢综合症、抗肿瘤、抗细菌及病毒感染治疗领域，产品的销售区域也将华东地区延伸至全国范围，从而使公司的收入来源进一步增加。

同日天目药业公告称，公司2015年第三次临时股东大会对《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案未获得通过，公司决定终止2015年度非公开发行A股股票事项。根据原方案，公司拟非公开发行不超过1.355亿股，募集资金总额不超过18.4亿元。