天山纺织(000813,买入)12月13日晚间公告，拟以全部资产与负债作为置出资产，其中置出资产中等值于7.99亿元的部分与美林控股持有北京嘉林药业股份有限公司47.72%股权中的等值部分进行资产置换。置入资产嘉林药业100%股权作价为83.69亿元。置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分约75.70亿元，由天山纺织向嘉林药业全体股东以8.65元/股发行8.75亿股购买。交易完成后，嘉林药业将借壳上市。公司股票暂不复牌。
上市公司还将以9.93元/股发行股份，募集配套资金不超过15亿元。
本次交易前，上市公司实际控制人为新疆国资委。本次交易完成后，美林控股将合计持有公司32.78%股份，为上市公司第一大股东。公司的实际控制人将变更为张湧。
嘉林药业专注于心脑血管药物、抗肿瘤药物等领域，主要产品有阿托伐他汀钙片、泛昔洛韦片、盐酸曲美他嗪胶囊等，产品销售遍布全国各地。其最近三年累计实现收入28.55亿元，累计实现净利润7.21亿元。
交易对方承诺，嘉林药业2015年、2016年、2017年度实现净利润分别不低于49981万元、64996万元、77948万元。
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