天业股份拟募资32亿元做大金融板块

天业股份(600807,买入)11日晚间公告，公司拟非公开发行26733.5万股，发行价格为11.97元/股，募资总额32亿元，发行对象为北京国开汉富中金投资中心（有限合伙）、北京国开汉富银泰投资中心（有限合伙）、长城国瑞证券有限公司、深圳盈合汇德投资中心（有限合伙）、深圳盈合汇智投资中心（有限合伙）、上海褚富投资管理中心（有限合伙）共 6 名投资者。

根据预案，公司此次募集资金全部投资于公司近期全力推进的金融板块。其中，12亿元用于对济南市高新区天业小额贷款股份有限公司进行增资，16亿元对博申融资租赁（上海）有限公司进行增资，4亿元用于社区金融互联网综合服务平台建设项目。

目前天业股份已形成地产、矿业两大业务板块，并在控股股东天业集团支持下，开始涉足金融领域。公司此次募投项目天业小贷、博申租赁相关股权的收购议案在12月11日董事会会议上审议通过。发展金融板块，一方面可以满足天业股份现有房地产、矿业的自身融资需求，另一方面金融产业与地产、矿业可以实现良好融合，实现现有产业延伸。

天业小贷成立于2011年11月，是山东省小额贷款企业协会副会长单位，目标定位于服务三农发展及小微企业。目前，天业小贷盈利模式主要为通过发放贷款获取利差收益，主要以保证贷款业务为主，面向信用和经济实力好的优质客户，主要服务于济南市区内的个体工

商户和商圈客户。本次增资完成后，天业小贷的注册资本规模将达到 10亿元以上，经营区域将突破济南市区的限制，未来将在济南市以外的市县开设分支机构，对接天业集团及天业股份上下游资源，发展社区客户及商圈客户信贷业务，开发出针对“三农”及中小微企业的信贷产品，多方位提高上市公司盈利能力。

博申租赁主要从事融资租赁业务，盈利来源主要为租赁业务收入、残值收入及租赁手续费、咨询服务费收入等，目标业务定位于在满足上市公司自身业务需求的同时，为天业股份、 天业集团合作伙伴及产业链上下游客户提供融资租赁服务，面向核电、石油、能源、矿业等国家大型企业开展融资租赁业务，为具备强担保、强增信的上市公司、大型民营集团公司提供融资租赁服务。

博申租赁75%股权系天业股份从深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）受让而来，天恒盈合系2015 年 4 月天业股份投资设立。此次将其收购的博申租赁注入上市公司。目前博申租赁已经和核电、石油、能源等行业的部分国家大型企业达成合作意向。博申租赁将依托天业股份及天业集团的影响力，在上述领域深耕精作，并适时开展商业保理等其他创新业务，不断提升品牌效应。

社区金融互联网综合服务平台建设项目基于旗下12 个物业服务项目，涉及约 14800 余户，系天业股份现有房地产主业的延伸和物业服务业务升级的产物，未来将导入更多社区、更多金融产品及服务，从而促进公司地产业务、物业管理及金融业务的良性协调发展。目前，公司在社区金融互联网综合服务平台核心人才储备方面开展了大量

工作， 已经物色了一支具备极高专业化素质的运营团队，为平台的筹建以及日后运营管理准备了雄厚的人力资源基础。

公司此次同时推出股权激励方案，拟授予激励对象限制性股票数量为2800 万股，授予股票解锁的业绩条件为2016年、2017年、2018年实现的净利润较2014年增长率分别不低于115%、135%和160%。