江山化工今日披露资产购买预案,公司拟以8.04元/股的发行价格,向控股股东浙铁集团发行10360.7万股,并支付现金14700万元,共计作价9.8亿元,收购宁波浙铁大风化工有限公司100%股权。同时,公司拟以8.04元/股的发行底价,向不超过十名特定投资者非公开发行股份,募集配套资金不超过9.8亿元用于支付本次交易现金对价、交易中介费用及税费、标的公司项目建设及补充流动资金。
浙铁大风是浙铁集团旗下化工板块的重点企业之一,主要从事工程塑料聚碳酸酯的研发、生产与销售,产能为10万吨/年。财务数据显示,浙铁大风在2013年、2014年及2015年1-9月的净利润分别为-61.54万元、-805.10万元、-4903.56万元。浙铁集团作为补偿义务人承诺,浙铁大风2016年-2020年扣非后净利润合计不低于4.5亿元。
公司表示,本次交易完成后,浙铁大风成为上市公司的子公司,形成新的盈利增长点;并将利用上市公司平台,通过募集资金投资项目实现产品多元化,提高产品附加值;拟进行行业并购,拓展产业链,帮助上市公司摆脱现在的经营困局。此外,上市公司在维持原有产品线的基础上,新增聚碳酸酯新兴高分子材料板块,实现主营业务的转型升级、优化了产品结构,完善上市公司在化工行业的布局。
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