鞍重股份拟37亿置入九好集团 构成借壳上市

鞍重股份(002667,买入)(002667)拟通过资产置换，置入浙江九好办公服务集团有限公司100%股权，预估值为37亿元。同时，公司拟向九贵投资、九卓投资等9名特定对象发行股票募集配套资金，不超过17亿元。交易完成后，郭丛军、杜晓芳夫妇将成为公司控股股东和实际控制人。此次交易构成借壳上市。

具体来看，鞍重股份以除22900万元货币资金之外的全部资产和负债(置出资产)，与郭丛军等12名交易对方合计持有的九好集团100%股权(置入资产)中的等值部分进行置换。置出资产预估价值为59531.51万元，置入资产预估价值为371761.11万元，差额为312229.60万元。

上述重大资产置换的差额部分，由上市公司按郭丛军、杜晓芳等12名交易对方各自享有的九好集团100%股权比例发行股份购买。按照本次发行股票价格16.23元/股计算，本次拟发行股份数量为19237.80万股。

资料显示，九好集团是一家从事 “后勤托管平台”服务的大型企业集团，首创后勤托管平台服务模式，打造中国后勤托管领域的高端服务平台。

财务数据显示，九好集团2013年度、2014年度、2015年1-6月净利润分别为5111.76万元、11146.49万元、5285.09万元。

鞍重股份主要从事工矿用振动筛等机器设备的研究、设计、制造和销售。近年来，受国内外经济增速放缓、下游煤炭行业结构性产能过剩等因素影响，鞍重股份产品市场热度和销售规模有所减少。

鞍重股份表示：“通过本次交易，可以将盈利性较弱的资产剥离出上市公司，同时置入行业前景良好、盈利能力较强的后勤托管服务资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力、国内领先的后勤托管服务平台企业。”