安彩高科拟定增11亿元 鸿海精密下属公司为认购主力

安彩高科(600207,咨询)10月20日晚间发布公告，终止前次非公开发行6.85亿元股票方案，拟以6.36元/股价格发行172，955，974股A股股票。其中向富鼎电子科技（嘉善）有限公司发行147，012，578股，向郑州投资控股有限公司发行25，943，396股。本次非公开发行募集资金总额11亿元。其中8亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。公司股票将于10月21日复牌。

本次发行前，富鼎电子与公司不存在关联关系，本次发行完成后其将持有公司17.036%股份。本次发行前，郑州投资控股与公司不存在关联关系，本次发行完成后其将持有公司3.006%股份。

公告显示，富鼎电子的控股股东为易伟投资有限公司（EasywellInvestmentLtd.），实际控制人为鸿海精密工业股份有限公司。鸿海精密为台湾上市公司，其在台湾证券交易所的股票代码为2317。富鼎电子主要从事新型机电元件、数控机床、自动检测设备，机器人(300024,咨询)、机密模具，便携式微型计算机、数字放声设备等产品的开发、加工、生产和销售。

公司表示，现阶段正处在业务结构调整和完善业务布局阶段，推动光伏玻璃业务发展，以及未来继续推动业务转型和升级、实施公司发展战略需要资金保障。截止2014年末，公司合并报表总资产为29.06亿元、净资产为8.54亿元，2014年实现归属于母公司股东的净利润-2.70亿元。总体来看公司资产规模偏低，盈利能力有待加强。

本次非公开发行是公司为降低财务风险、提升盈利水平及竞争力的需要，预计将有助于公司提高抗风险能力，并为公司未来发展提供资金保障。