设立海外并购基金 中源协和将继续收购康盛人生

中源协和(600645,咨询)与南京新百(600682,咨询)对中国脐带血库企业集团的争夺战又有新进展。中源协和8月11日发布公告，将设立海外并购基金，为并购海外及国内产业链上有价值的企业提供资金支持，包括可能存在的对中国脐带血库企业集团的竞购机会。

此前有媒体报道称中源协和收购新加坡康盛人生的收购要约被拒，中源协和在澄清公告中称，为收购康盛人生持有的CO股份和CB，8月7日，发布公告称与嘉兴会凌三号投资合伙企业（签署《购买资产意向书》，在会凌三号通过SPV1和SPV2收购康盛人生持有的CO股份和CB后，公司将收购会凌三号所持的标的资产。

会凌三号通过SPV1设立的SPV2曾向康盛人生发出“要约”，此后SPV2调整要约条件后，再次向康盛人生发出“要约”，康盛人生收到要约后于2015年8月3日、8月5日先后发布公告称收到会凌三号的收购要约。在中源协和8月7日发布资产购买意向公告后，康盛人生在8月10日再次发布进展公告。根据康盛人生公告内容，康盛人生与金卫医疗于2015年5月8日签署的关于CO股份和CB的买卖协议仍然有效，但康盛人生董事会并未拒绝SPV2发出的收购CO股份和CB的要约。

此外，根据中国脐带血库企业集团在披露，康盛人生与金卫医疗于2015年5月8日签署的关于CO股份和CB的买卖协议项下的成交是附条件的。目前成交条件并未满足。在这种条件下，中源协和将继续启动既定的收购计划。

公告显示，中源协和拟设并购基金由优先资金、夹层资金、劣后资金三级结构组成。其中，劣后资金由公司或公司联合的其他方共同出资认购，公司出资额不超过人民币10亿元；夹层资金和优先资金将根据公司需求，由银行等金融机构配套出资。公告表示，授权公司经营层以公司全部资产为夹层资金提供担保，担保总额不超过人民币20亿元。如果按照银行1.2杠杆，以及中源协和与其他投资机构的合作，将有可能带动80至100亿元人民币的规模。