事件:
公司发布7月份销售简报:2015年7月,公司实现签约面积83.12万平方米,签约金额96.63亿元。2015年1-7月份,公司累计实现签约面积667.86万平方米,签约金额857.05亿元。
点评:
销售延续反弹趋势。1-7月份,公司累计实现签约面积667.86万平方米,签约金额857.05亿元,与去年同期相比分别增长20.09%和19.44%,增速均创年内新高。公司7月份实现签约面积83.12万平方米,签约金额96.63亿元,同比分别增长51.39%和46.06%。7月份销售虽然环比增速有所下降,但同比依然保持较快反弹。
拿地保持谨慎。7月份,公司新增土地占地面积16.63万平米,略低于去年同期;新增土地计容积率建筑面积45.95万平米,同比增长13.9%。1-7月份,公司新增土地计容积率建筑面积合计444.88万平米,同比下降30.8%,公司今年以来拿地偏谨慎。
盈利预测和投资评级:按照公司最新股本计算,我们预计公司2015~2017年每股收益分别为1.36元、1.64元、1.93元,对应2015年8月10日收盘价(9.82元)的市盈率分别为7倍、6倍、5倍,维持“买入”评级。
风险因素:销售回升不达预期。
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