控股权高溢价转让 中海海盛将易主览海上寿

昨日晚间，中海海盛(600896,咨询)公告称，接到公司控股股东中国海运（集团）总公司（下称“中国海运”）的通知，中国海运已确定上海览海上寿医疗产业有限公司（下称“览海上寿”）为股权受让人并与之签署了股份转让协议。中国海运拟向览海上寿转让8200万股公司A股股份，占公司已发行股本总额的14.11%，转让总价10.29亿元。

据协议，每股转让价为12.55元，较公司停牌前股价8.35元/股溢价约50.30%，转让总价款为10.29亿元。资料显示，中国海运目前持有中海海盛15980.25万股，约占总股本的27.49%。与中海集运(601866,咨询)、中海发展(600026,咨询)不同的是，中海海盛并非中国海运旗下外贸运输平台，其业务局限于琼州海峡两端的海南与广东地区。股份转让完成后，中国海运的持股比例将降至13.38%，览海上寿的持股比例为14.11%，成为公司第一大股东。

览海上寿用于认购中海海盛公开征集协议转让股份的资金全部来源于览海上寿自筹资金，没有直接或间接来源于中海海盛及其关联方，不存在通过与中海海盛进行资产置换或者其他交易获取资金的情形，本次交易资金来源不存在任何违法情形。

根据国务院国资委的相关要求，上述股份转让须报国务院国资委审批，能否获得相关部门的批准以及股份转让是否能够实施也存在不确定性。

数据显示，目前览海上寿设立未满一年，其控股股东览海集团成立于2003年，注册资本2.1亿元。目前览海集团主营业务涉及金融投资、房地产开发、能源开发、医疗产业投资、基础设施建设，其截至2014年末总资产为44.63亿元，净资产为14.91亿元。5月28日，览海上寿召开股东会，同意本次股权受让事宜。

览海上寿表示，鉴于目前航运行业处于低潮，上市公司经营业绩持续乏力，未来览海上寿将协助中海海盛实施业务转型，向盈利能力较强的新兴行业发展，为上市公司寻找新的利润增长点，帮助上市公司实现战略转型。同时，其在未来12个月内，将利用上市公司平台有效整合资源，协助上市公司实现业务转型。

此外，中海海盛还在筹划再融资。根据最新披露的非公开发行进展公告，中海海盛拟以6.85元/股的价格向不超过10名特定对象定增募资20亿元，主要用于偿还贷款，中国海运明确表示不参与此次增发。公司表示已基本确定发行对象，股份认购协议已基本落实。发行对象不属于航运行业，本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产重组。