稀土大集团落地 广晟有色22亿定增加码主业

停牌一个月后,广晟有色(600259.SH)揭开稀土产业投资大幕。

5月30日,广晟有色公告,拟向4名发行对象募资22亿元,主要用于稀土矿山的扩界、钨矿山的探矿、研发中心的建设及偿还银行贷款。

此前重金参与包钢股份定增的刘益谦再次现身广晟有色发行对象中,其本人与旗下国华人寿保险股份有限公司(以下简称“国华人寿”)将合计出资12.96亿认购广晟定增股份。

一位知情人士表示,“广晟有色此次定增扩充产能从年初就开始筹备了,而这也是顺应了整个稀土产业的整合战略,其他稀土集团也有相应的规划。”

刘益谦再次重注稀土

5月30日,广晟有色发布非公开发行预案,拟以54.48 元/股向控股股东在内的4名发行对象合计发行不超过4038.17万股,募资不超过22亿元用于稀土矿山的扩界、钨矿山的探矿、研发中心的建设及偿还银行贷款。

其中,公司控股股东广晟公司拟以7.30亿元认购1340万股,上海珺容投资管理有限公司作为管理人管理的珺容战略资源1号基金拟以1.09亿元认购200万股,刘益谦携手国华人寿合计认购2377.95万股,耗资12.96亿元。此外,广晟有色员工持股计划——广发原驰·广晟有色1号定向资产管理计划将认购剩余120.22万股增发股份。

发行完成后,广晟集团持股比例将由44.31%降至42.82%,仍处于控股地位。

同日发布2015年度员工持股计划草案显示,此次广晟有色员工持股计划资金总额不超过6550万元,其中,张木毅、孙传春等9名上市公司董事、监事和高级管理人员合计出资1328万元,占持股计划的20.27%。

由于本次发行对象包含公司控股股东,定向资管计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工设立员工持股计划实际出资认购,本次交易构成关联交易。

值得注意的是,刘益谦及国华人寿并非首次参与上市稀土公司的定增。2013年底,刘益谦旗下公司及国华人寿曾斥资近50亿元参与包钢股份的定增。

资料显示,2013年12月,包钢股份发布定增方案,拟以3.61元/股的价格,向包钢集团以及6家机构,发行不超过82.55亿股,募集资金总额不超过298亿元。其中,刘益谦旗下上海理家盈贸易有限公司和国华人寿分别认购7.76亿股、6.09亿股,合计耗资近50亿元。

2014年8月7日,包钢股份中期利润分配预案向全体股东每10股送转10股,并派现0.125元。截至6月1日收盘,包钢股份报收6.61元,据此计算,刘益谦旗下两家公司认购包钢股份定增股份浮盈已达266.20%。

“稀土投资的高收益回报是刘益谦继续投资稀土的主要原因,而这也会吸引更多资本投入到稀土产业中来。”华南地区一位私募投资人士表示。

6月1日,广晟有色复牌上涨6.77%,报收70.67元/股。

稀土投资大剧渐起

从募投项目来看,稀土矿山扩界、钨矿山的探矿成为了广晟有色此次非公开发行的重点。

预案显示,广晟有色拟分别使用3.93亿元、1.75亿元、0.27亿元募集资金投入平远华企矿山扩界项目、大埔新诚基矿山扩界项目及红岭矿业探矿项目三个矿产项目。此次,公司还将使用1.54亿元募集资金投入研发基地建设项目。而剩余14.5亿元募集资金则用于偿还公司银行贷款。

“在国家工信部批准的5+1稀土集团背景下,这些大的稀土集团都积极在自己可以触及的一些上下游扩张,收购的收购、扩界的扩界,通过定增的方式来扩张也是上市公司的优势所在。2015年一定会成为稀土投资并购年。”南方稀贵金属交易所稀土产品交易中心负责人吴海明介绍。

2013年,国家批准成立中国稀有稀土有限公司(中国铝业公司)、五矿稀土股份有限公司(中国五矿集团公司、五矿稀土集团有限公司)、 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司【包头钢铁(集团)有限责任公司】、中国南方稀土集团有限公司【赣州稀土集团有限公司、 江西铜业集团公司、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司(广东省广晟资产经营有限公司)、福建省稀有稀土(集团)有限公司(厦门钨业股份有限公司)】等六家稀土集团。

2015 年 1 月 28 日,工信部召开的重点稀土省(区)和企业工作会议明确 2015 年年底前六大集团将完成整合全国稀土矿山和冶炼分离企业的目标。

吴海明进一步解释,“2015年,稀土产业上很多企业面临关停并转,从采矿企业、到分离、到环保回收,产业上的公司都会尽量往6大稀土集团上去靠,6大稀土集团就有了很大的扩张空间。这个并购当然需要大量资金,如果企业本身做不到,也可以以定增的方式来完成。”

广晟有色在预案中表示,此次非公开发行,公司将借助资本市场平台,进一步突出“资源控制”的重要性,提高公司稀土及钨矿资源的开发利用水平,扩大资源储量,增强公司主营业务的竞争力和盈利能力。而研发基地的设立将加强在稀土稀有金属方面新工艺、新技术、新材料的研发能力,强化研发基地的科技孵化器功能,服务公司稀土产业链的发展,为公司稀土产业的迅速发展壮大提供科技支撑。(编辑:徐炜旋,如有意见建议请联系:xuwx@21jingji.com)