紫光股份25亿美元收购“新华三”

北京时间2015年5月21日晚间,紫光股份(000938)与HP公司发布公告,宣布双方签署协议,将携手打造“新华三”。

根据协议,紫光股份以不低于25亿美元收购惠普公司旗下“新华三”公司51%的股权,成为该公司的控股股东。“新华三”将包括惠普公司的全资子公司华三通信与惠普中国有限公司(“中国惠普”)的服务器、存储和技术服务业务,总估值约45亿美元(不含现金及负债)。

根据双方公布信息显示,“新华三”2014财年营收约31亿美元(调整后),营业利润4亿美元(调整后GAAP利润3亿美元),拥有约8,000名员工,其中包括2,500多名优秀工程师,拥有超过5,700余项专利。

这场围绕中国企业级市场龙头——杭州华三通信技术有限公司的收购战,终于落下帷幕。2013年,信息安全引起中国政府全面重视。当时,主管部门视察华三这家成立于2003年、见证了中国信息化历程的公司,并批复“收回华三”。

2003年,华为与美国3Com公司成立华三,当时,中国企业信息化市场巨头林立。2003年,华三年收入不足1亿美元。但2006年,其收入已达到7.12亿美元,并仍然保持着超过70%的年增速。至2010年,华三年收入超过10亿美元,并且成为中国最大的企业业务公司。

2010年4月,惠普全资收购华三,并为其倾注海外销售渠道,并将自身服务器、存储、安全等产品打包融入华三的网络产品体系,进而推出一系列“云网融合”等产品。其后,华三确实借助惠普的国际渠道迅速拓展海外市场,成长为仅次于思科的网络设备商。根据HP财报,由华三负责的网络设备业务在2013、2014年全球收入分别为25亿美元、26亿美元,系HP企业业务中唯一保持增长的产品线。

华三在中国信息化市场的价值,吸引了众多企业、资本,迄今为止,先后有中国电子、华信邮电经济开发中心、紫光集团参与竞购。

紫光股份的母公司清华紫光集团董事长赵伟国表示:“华三通信是国内最优秀的网络厂商之一,中国惠普的服务器、存储及技术服务也拥有卓越的技术基础和领先的市场地位。本次交易完成后,紫光股份将成为‘新华三’的控股股东,这标志着‘新华三’正式成为民族信息技术产业的一员,这不仅对实施国家自主可控的信息产业发展战略,保障国家网络信息安全具有重要意义,也为‘新华三’今后的发展提供了更加广阔的市场机遇。”

赵伟国介绍,“紫光和中国惠普及华三通信之间有着长期的合作历史,与‘新华三’有着显著的协同效应。清华大学强大的科研能力和雄厚的人才储备将为‘新华三’提供更加充沛的成长动力。我们期待着与惠普公司建立长期持久的伙伴关系。”

紫光集团旗下拥有中国最大的两家手机芯片设计公司——展讯、锐迪科,被视为中国芯片产业的国家队,同时也是信息产业的核心。

当然,对HP而言,华三同样至关重要。2013年以来,由于中国开始重视信息安全,包括HP、IBM、EMC、思科等在内的众多国际IT公司均遭遇收入下滑,市场份额萎缩。本次联姻紫光之后,HP中国市场环境有望回暖。

惠普公司董事长、总裁兼首席执行官梅格·惠特曼(Meg Whitman)说:“惠普在中国市场上大胆前行,缔造成功。清华大学是中国最受尊敬的大学之一,与清华建立合作伙伴关系,‘新华三’将能更好地为中国创新,在中国创新。‘新华三’将拥有雄厚的专利技术、一流的产品、以用户为中心的服务模式以及清华卓越的科研实力。这将极大促进惠普和华三整体业务的增长,让我们更好地服务于用户和合作伙伴。”

协议显示,收购完成后,“新华三”将成为惠普服务器、存储、网络产品和硬件支持服务在中国境内的独家提供者。原华三通信和中国惠普服务器、存储与技术服务业务的核心管理团队将继续保持相对稳定,原中国惠普负责人将继续领导惠普在华业务。

本次收购不涉及HP个人业务,中国惠普仍将继续100%拥有其在华的企业服务、软件、HP Helion云、Aruba网络产品和打印与个人系统业务。

此次交易预计将于2015年底完成,以紫光股份股东大会批准、并完成相关政府部门审批等为前提条件。(编辑 卢爱芳)