停牌四个多月后,世纪星源发行股份购买资产方案今日出炉,公司拟4.49亿元并购浙江博世华环保科技有限公司80.51%股权,实现公司在环境服务行业的深度拓展。同时,公司实际控制人丁芃通过旗下的公司参与配套融资为所购资产“输血”。
方案显示,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈栩等所持的博世华80.51%股权,共支付交易对价4.49亿元。其中,以现金支付5168.64万元,剩余部分3.97亿元以发行股份的方式支付,发行股份价格为3.65元/股,总计发行1.09亿股。同时,公司拟以3.74元/股向实际控制人之一丁芃控制的深圳博睿意以及上海勤幸非公开发行股票募集配套资金不超过1.32亿元,拟用于支付现金对价、增资博世华补充其运营资金及支付本次重组相关费用。
据了解,博世华是国内综合的污染防治系统解决方案和工程承包服务提供商,其依托先进的环保技术,为业主提供固体废物处理处置、污染修复、水处理、废气处理等环保项目的系统解决方案、环保设备系统集成、工程承包和技术支持等服务。财务数据显示,博世华2013年、2014年分别实现营业收入1.37亿元和2.29亿元,净利润分别为1494.86万元和2568.56万元。交易对方承诺,博世华2015年-2017年净利润分别不低于4300万元、6000万元和7200万元。
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