黑化股份重组方案发布 泉州仁建集团借壳

黑化股份(600179,咨询)5月8日晚间公布了重组方案，拟将公司全部资产、负债(包括或有负债)出售予昊华化工总公司，本公司拟向郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤及卢天赠非公开发行股份，每股6.34元，发行数量为 57570.98万股，购买其持有的安通物流100%股权和安盛船务100%股权。

同时,公司拟向郭东泽、长城国融投资管理有限公司(以下简称“长城国融”)以7.26 元/股的价格，非公开发行股份9641.87万股，募集不超过70000万元人民币。

本次交易前，黑化集团持有公司 17529.11万股,占公司股份总数的 44.95%, 为公司控股股东，国务院国资委为公司实际控制人。本次交易完成后，不考虑配套募集资金发行股份的影响，郭东泽、郭东圣作为一致行动人将共计持有公司48453.86万股，占公司发行后总股本的50.18%，成为公司的控股股东及实际控制人。

据悉，基于安通物流和安盛船务，郭东泽、郭东圣构建了物流事业发展平台——泉州仁建集团有限公司，为泉州航运业的明星企业之一。此次意味着，泉州仁建集团借壳黑化股份。

经评估，出售资产预估值为 2720 万元，减值额为 6.49万元。购买资产的预估值合计为365000万元,其中安通物流100%股权，未经审计的母公司账面净资产为49989.85 万元,预估增值 235010.15 万元,增值率为 470.12%;安盛船务 100%股权未经审计的母公司账面净资产为 61,318.06 万元,预估增值 18,681.94 万元，增值率为 30.47%。

近年来由于上市公司主导产品焦炭、尿素市场持续低迷,造成供需矛盾突出, 伴随国内同行业产能的不断释放,焦炭、尿素市场需求不旺,销售价格持续走低, 其他化工产品亦出现不同程度滑坡,致使上市公司业绩连续下滑。

标的公司专注于整合水运、公路、铁路的运输资源，配合自有运力,通过开 展散改集、拼箱、海铁联运、陆路运输等业务，实现多种运输模式最佳组合。2012年至2014年点营业利润分别是9585.79万元、17342.29万元和28632.58万元。

公司称，本次交易完成后,上市公司的经营状况得到明显改善，上市公司的利润将有较大幅度的提升,上市公司的持续增长能力和盈利能力显著增强。