东方网力拟逾9亿元购买两公司提升盈利能力

停牌近2个月的东方网力5月4日晚发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式购买华启智能100%的股权及嘉崎智能100%的股权,交易金额分别是7.13亿元和2亿元。与此同时,公司拟募集配套资金50600万元。

公司股票将于5月5日开市起恢复交易。停牌前一交易日,东方网力的收盘价为131.59元/股,市盈率101倍,总市值157亿元。

一次装入两项资产

东方网力拟以92.23元/股的价格,向无锡乾创、易程新技术、景鸿联创、创思博特等8家机构股东及钟华、江楠等9名自然人股东发行股份及支付现金方式购买华启智能100%股权。由于华启智能的股东众多,针对各股东的股份支付比例和现金支付比例并不相同。

东方网力同时拟向拉萨网华、富成创业、力鼎恒益3家机构股东及梁铭妹等12名自然人股东发行股份及支付现金收购嘉崎智能100%股权。其中,50%以股份支付,发行价为92.23元/股,另外50%以现金支付。

本次非公开发行股份募集配套资金的发行价为107.60元/股,略高于收购资产的发行价。本次重组预计发行股份总数为944.42万股,发行前后,公司控股股东和实际控制人为刘光。

华启智能是具有完全自主知识产权高铁动车组车载旅客信息系统专业厂商,嘉崎智能是国内领先的公安视频图像侦查专业解决方案提供商。公司称,本次实施收购华启智能、嘉崎智能,充分体现公司以视频信息技术为核心不断地向深度和广度扩展的战略意图。通过收购华启智能,上市公司快速进入高铁、地铁等智能轨道交通领域;通过收购嘉崎智能,上市公司将丰富现有的视云图侦产品线,更好地满足公安刑侦客户的需求。

盈利能力料大幅提升

公告显示,截至评估基准日2014年12月31日,华启智能账面总资产约2.74亿元,负债约1.13亿元,净资产约1.61亿元,采用收益法评估,预估值为7.2亿元;嘉崎智能账面总资产约0.68亿元,负债约0.22亿元,净资产约0.46亿元,采用收益法评估,预估值为2.1亿元。这意味着,东方网力对华启智能和嘉崎智能的估值分别溢价率为347.2%和356.52%。

此次收购的资产对公司的业绩影响较大。公告显示,根据华启智能、嘉崎智能2014年未经审计的财务数据,营业收入分别为21897.41万元和4896.56万元,相当于同期上市公司营业收入的41.88%;净利润分别为4549.77万元和1368.56万元,相当于同期上市公司净利润的43.58%。

根据业绩承诺,华启智能2015年、2016年、2017年的净利润分别不低于人民币5200万元、6500万元、8000万元;嘉崎智能2015年、2016年、2017年的净利润分别不低于人民币1730万元、2200万元、2833万元。

东方网力去年营业收入为6.40亿元,同比增长46.48%;净利润1.36亿元,同比增33.30%。今年一季度,公司实现营业收入1.13亿元,同比增长67.72%;实现净利润2563.06万元,同比增长365.29%。