华谊集团核心资产作价116亿注入双钱股份

自去年12月停牌至今的双钱股份(行情600623,问诊)（SH.600623）3月23日晚间发布资产重组草案，公司拟以12.51元/股的价格向华谊集团非开发行931,008,643股用以购买其持有的能化100% 股权等资产，拟收购资产作价116.47亿元。公司股票将于3月24日复牌。

此外，公司还拟12.56元/股向不超过10名（含10名）其他特定投资者非公开发行不超过2.97亿股，募集配套资金不超过37.33亿元。本次募集配套资金分别用于上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目、1200吨/年催化剂项目、华谊涂料增资项目、昆山宝盐增资项目、财务公司增资项目和补充流动资金。

公告显示，此次双钱股份拟收购的华谊集团核心资产包括其持有的能化100% 股权、新材料公司100%股权、精化公司100%股权、投资公司100%股权、天原公司100%股权、信息公司55% 股权及财务公司30%股权。本次发行股份购买资产的交易金额超过上市公司最近一个会计年度末经审合并口径净资产的 50%，本次交易构成重大资产组，不构成借壳上市。

标的资产质量方面，公告显示，2013年度及2014年度，标的公司的营业收入分别为183亿元和191亿元，2014年的营业收入较2013年增长4.27%。其中，能源化工板块业务是公司最主要的收入来源。2013年度及2014年度，能化业务收入占营业收入的32.58%和39.97%。同时具备一定成长性，能化板块2014年度收入较2013年度收入增长了27.91%，主要原因系2014年醋酸及酯收入规模增长所致。其中，甲醇、醋酸及酯、涂料及树脂和试剂及中间体是公司最主要产品，2013年度及2014年度四项合计占营业收入的34.62%和42.76%。

公司表示，本次重组将推动上市公司内部资源整合，优化公司业务结构，扩大公司业务规模，壮大公司主营业务，构建能源化工、绿色轮胎、精细化工及化工服务一体化产业平台，提升公司的运作水平和核心竞争力。

此外，本次重组整合完成后，双钱股份将成为华谊集团旗下核心资产的上市平台，实现产业与资本的对接，借助强大的资本平台，提高外部资源整合的能力。以上市公司为整合平台，推动化工一体化产业链的进一步整合和扩张，实现跨越式发展，提高上海化工产业在国内外市场的地位和竞争力。