安彩高科资产重组变定增拟募近7亿控股中原天然气

去年11月起停牌的安彩高科今日发布终止重大资产重组公告,同时披露了“代替品”定增预案,通过此次定增,公司将控股中原天然气,从而巩固公司燃气业务。公司拟于11日上午在“上证e互动”平台召开投资者说明会,针对上述变更情况进行说明。

根据原重组方案,公司计划进行对河南省海川电子玻璃有限公司(“海川电子玻璃”)和河南省中原天然气开发有限公司(“中原天然气”)进行资产收购,同时将子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司(“安彩太阳能”)剥离给公司控股股东河南投资集团。

终止公告显示,除上述中原天然气股权收购事项外,公司本次停牌期间所筹划其他事项也均未达到重大资产重组标准。因此,公司最终决定终止原收购方案,并变更为非公开发行股票募集资金收购中原天然气55%股权。

定增公告显示,公司拟以不低于4.75元/股的发行价格,向不超过10名特定对象定向增发股票数量不超过1.44亿股,拟募集资金不超过6.85亿元。募集资金将用于收购美国杰司瑞及鹤壁华业所持有的中原天然气55%股权,及补充流动资金。

近年来安彩高科积极进行产业升级和业务转型,一方面逐步退出CRT玻壳行业,另一方面加紧进行转型新项目的建设。公司子公司河南安彩能源股份有限公司经营管理西气东输豫北支线,陆续建设了压缩天然气项目和液化天然气项目,目前燃气业务逐步成为公司稳定的利润来源,公司也已经形成了覆盖燃气板块以及玻璃制造的业务布局。

公告显示,本次募资中,约4.8亿元将用购买中美国杰司瑞及鹤壁华业持有的中原天然气55%的股权。收购完成后,中原天然气将成为安彩高科控股子公司。

据悉,本次预案中的标的公司中原天然气成立于2003年,主要从事城市燃气销售、燃气管道安装业务及燃气专用管道的输配业务。美国杰司瑞公司、河南省中原石油天然气开发有限公司、鹤壁市华业经贸有限公司分别持有其51%、45%和4%的股权。

截至2014年12月底,中原天然气资产总额2.75亿元,所有者权益1.14亿元;2014年营业收入3.39亿元,净利润为5267.37万元。公司称,本次募投项目中收购中原天然气55%股权项目的实施,公司燃气业务范围将在城市燃气方面得到有效拓展,两者发挥协同互补效应,并能加强与公司经营的豫北支线的业务,符合公司战略规划要求。