用友网络:甲骨文收购Salesforce,云计算整合大幕拉开

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从各大新闻网站看到,从Oracle内部传出消息,Oracle将以440亿美元收购Salesforce。

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未来几年云计算的复合增长保持30%的增速:2014年全球云计算市场规模已经达到了1500亿美金。但是整个全球IT投入是3.6亿美金,云占其中不足4%的份额。微软亚太研发集团主席张亚勤还曾预测,云计算未来几年在全球范围可创造1300万份工作机会。且保持预计在今后五年保持在30%的增速。对于中国市场而言,预计今后五年的增速在50%。

企业软件公司押宝云计算市场是行业趋势:IBM近日宣布投入40亿美元发展云服务等新兴业务。SAP近年来花费数百亿美元收购了SuccessFactors、Ariba、Concure和Sybase等云计算公司,2014年第三季度云计算增长了41%,第二季度增长了39%。微软明确了“移动优先,云优先”的全新战略,云计算相关的收入在2014年同比增长了128%。

通过外延式的并购是达到云计算转型的最快方式:据甲骨文2015年二季财报显示,来自三个不同云领域的营收总计为5亿1600万美元,较之去年同期增长了45%之多。但是占营业总收入仅为个位数,对于甲骨文而言,纵使其技术实力和资金实力雄厚,在云计算领域仍然是一个菜鸟玩家,其内部缺乏懂云计算的人才,通过对salesforce的并购是达到云计算转型的最快方式。

用友构建企业互联网公共服务平台,打造企业互联网生态圈::2013年国内云计算市场规模3.53亿美元,只占全球云计算市场1%左右,具有很大的增长空间,并且由于国内的软件国产化替代进程加快。用友企业互联网公共服务平台是公司云计算服务的核心平台,以云计算技术、大数据技术、社交技术、移动计算技术为技术基础,面向开发者提供接口,着力打造一个连接开发者的企业互联网生态圈,满足企业需求。

投资建议

维持“增持”评级,预测15-16年EPS为0.68元和0.85元,维持6-12个月目标价45元。